故事取材于西游记，讲述了孙悟空因打死白骨精被唐僧赶走愤而回归花果山，黄袍怪趁虚而入在百花国将唐僧变成了猛虎并要杀掉。猪八戒上花果山搬请孙悟空，然而八戒第一次自作聪明想要哄骗孙悟空下山被悟空识破，第二次上山承认错误并设法激怒孙悟空，悟空这才下山并降服黄袍怪救出唐僧，师徒四人继而西行。